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【米国株】米国株市場は大幅反発!CPI発表後にコロナ後最大の上昇で底打ち期待高まる!

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この記事では前日の株式市場の推移の変化と注目セクターの個別銘柄の様子についてお伝えしていく記事になります。

 

 

では早速本日のまとめから行きます!

 

本日の概要(まとめ)

 

  主要指数と市場の様子
  • 11月10日の米国株式市場は大幅な反発となり全面高の相場となっています。
    • ダウは+3.70%と上昇しています。
    • S&P500は+5.54%と大幅な反発となっています。
    • NASDAQ総合指数は+7.35%と大幅上昇です。
      • S&P500とNASDAQは2020年4月と3月以来の大幅な上昇幅となっています。

NYダウ S&P500 NASDAQ総合 ラッセル2000
3.69% 5.54% 7.35% 6.11%

 

  • 大幅上昇の要因となったのは、米国の10月の消費者物価指数(CPI)が予想を下回る伸びとなったことによってインフレのピークアウト期待が高まった事によるものです。
    • 株式オープン前に発表されたCPIは前年比7.7%と前月の+8.2%から伸びが鈍化しており、予想の8.0%も下回っています。
    • 変動のお大きい食品とエネルギーを除くコアCPIも+6.3%と前月の6.6%や予想の6.5%を下回っています。
  • CPIの結果を受けて12月のFOMC(連邦公開市場委員会)での+0.75%の利上げ確率も下落しており+0.50%の利上げ確率が高まっています。
    • 政策金利の最終到達点(ターミナルレート)予想は先週の5%超から、4%後半に低下しています。
  • FOMCメンバーの各地区連銀からもハト派発言が相次いでいます。

【米国債】

米国債 2年債 5年債 10年債
前日比 -0.29 -0.30 -0.27
利回り 4.32% 4.32% 3.81%

 

  • 債券市場も買いが膨らみ、米国10年債利回りは前日から-0.27%下がっており3.81%となっています。
    • 利上げペースの減速という見方がつよまって債権に買いが集まりました。

【セクター】

  • 当然S&P500の全11セクターは上昇しています。
    • 特に上昇したの情報技術(IT関連)となっており、+8.33%と大幅上昇となっています。
    • 続いて不動産、一般消費財と続いています。
    • 上昇幅が小さかったのはエネルギーセクターですが、それでも+2.22%となっています。

【個別銘柄】

  • 前日の決算銘柄に関しては、相場の状況に大きく影響されており、決算の結果を素直に表していないものが多いので注意したほうがいいです。
  • 植物性の代替肉を手掛けているビヨンドミート【BYND】は、決算を発表し+20.14%と大幅上昇しています。
    • 売上は予想の範囲内でしたが、1株損益は予想以上の赤字となっています。
    • ガイダンスも発表しており、通期の売上高は予想を下回る予想を示しました。
  • 電気自動車のリビアン・オートモーティブ【RIVN】は前日の引け後に決算発表を行っており+17.42%と上昇しています。
    • 1株損益やEBITDAは赤字だったものの予想ほどではなかったですが。.、売上高は予想を下回っています。
    • 通期のガイダンスは生産台数の見通しなどは据え置いています。
  • デートアプリなど手掛けるバンブル【BMBL】も前日の引け後に決算発表をしており時間外で下落していたものの+10.03%と株価を上昇させています。
    • 売上高は予想を下回ったものの、1株利益(EPS)とEBITDAは予想を上回っています。
    • 第4四半期のガイダンスでは予想を下回る売上高などの見通しを示しています。
    • ただ決算終了後にアナリストから目標株価の引き下げも相次いでいます。
  • モバイルエンターテイメント配信のプラットフォームを手掛けているデジタルタービン【APPS】は前日引け後に決算を発表しており株価を+60.91%と大幅に上昇させています。
    • 売上高は予想の範囲内だったもののEPSとEBTDAは予想を上回っています。
    • ただ第3四半期のガイダンスについては、予想を下回る見通しを示しています。
  • 大手通販会社のアマゾン【AMZN】も+12.18%と大幅に上昇しています。
    • ハイテクに買いが集まった中でもアマゾンにも買いがはいっており、ジャシー新CEOのもとでコスト削減の業務見直しが報道されています。
  • データドッグ【DDOG】も13.84%と株価を大幅に上昇させています。
    • 米国証券取引委員会(SEC)に提出した文書には投資家であり同社の取締役でもあるジャコブソン氏が5000万ドルもの株式を購入したことがわかっています。

 

  FANG+
  • FANG+は全体で+9.39%と全銘柄が大幅に上昇しています。
  • エヌビディアが+14.33%と半導体全体が好調なのもありましたが10銘柄の中でもっとも上昇していました。
  • さらにアマゾンが+12%、メタが10%と絶好調でした。
  • 一番上昇幅が小さかったテスラですら、7.39%の上昇でした。

 

  テーマ&セクター考察
  • テーマ、セクターでみてもS&P500の全11セクターが上昇しているようにテーマも大きく全テーマが上がっている状況でした。
    • 特にハイテクグロース中心に大幅な上昇を見せており、破壊的イノベーションファンドのARKKは+14.52%と大幅に上昇しています。
    • 継い付いした形で、クラウド関連は+11.19%となりました。
    • 金利が下がった形で、住宅関連銘柄も大幅に上がり住宅建設ETFのITBも+11%の上昇です。
    • さらに半導体も好調で+10%の上昇となっています。

 

 

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目次:

 

 

 

【この記事の著者】

 【この記事の著者】

【筆者情報( )】@サラリーマン投資家ブロガー(クリックで下に表示します) アラサーで日経平均株価構成銘柄の企業に勤めるサラリーマンブロガーです。
5回の転職を経て現在のホワイト企業に入社。(以前はブラック企業に勤めていました)
米国株を中心に投資を行い運用の大切さ市場の動きやお金の大切さ伝えています。
投資の成績毎日公開ポートフォリオ毎月公開中米国株市場の様子のまとめ記事毎日公開しています。
趣味は野球観戦とサウナ。ダイエット記録とサウナ活動も毎日公開しています。ダイエットではウォーキング毎日20,000歩を目標に700日以上継続中。74.8kgから59kgの減量に成功。ライフログの様子も毎日公開中。
詳しいプロフィールはこちらから。

 

2022年11月10日の米国株市場全体

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全体の相場感としてはこの様になっています。

 

主要指数2022年11月10日

主要指数2022年11月10日

 

主要指数2022年11月10日

主要指数2022年11月10日

S&P500ヒートマップ2022年11月10日

S&P500ヒートマップ2022年11月10日






 

 

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米国債


米国債 2年債 5年債 10年債
前日比 -0.29 -0.30 -0.27
利回り 4.32% 4.32% 3.81%

 

 

 

  チェックポイント
  • 債券市場も買いが膨らみ、米国10年債利回りは前日から-0.27%下がっており3.81%となっています。
    • 利上げペースの減速という見方がつよまって債権に買いが集まりました。

 

 

  おすすめ書籍
  • 金利の勉強のために私が読んで非常にわかりやすく面白かった書籍になります。

 

 

主要指数 週間&半年バブルチャート

主要指数 週間&半年バブルチャート2022年11月10日

主要指数 週間&半年バブルチャート2022年11月10日




大型&小型株とグロースとバリュー株

大型小型株&バリューグロース比較表2022年11月10日

大型小型株&バリューグロース比較表2022年11月10日



 

  VALU CORE GROWTH
S&P100大型 3.25% 5.69% 7.96%
S&P500 3.89% 5.54% 7.42%
S&P400中型 5.02% 5.80% 6.56%
S&P600小型 5.33% 5.90% 6.42%

 

 

ラッセル VALU CORE GROWTH
1000 4.60% 5.72% 7.03%
2000 5.61% 6.08% 6.36%
3000 4.55% 5.74% 6.99%

 

 

S&P500の11セクターの様子

S&P500の11セクターの様子2022年11月10日

S&P500の11セクターの様子2022年11月10日
S&P500セクター
S&P500 5.54%
情報技術 8.33%
不動産 7.74%
一般消費財 7.70%
コミュニケーション・サービス 6.32%
素材 5.55%
金融 5.14%
公益事業 4.76%
資本財・サービス 4.23%
ヘルスケア 2.59%
生活必需品 2.46%
エネルギー 2.22%

 

 

 

  チェックポイント
  • 当然S&P500の全11セクターは上昇しています。
    • 特に上昇したの情報技術(IT関連)となっており、+8.33%と大幅上昇となっています。
    • 続いて不動産、一般消費財と続いています。
    • 上昇幅が小さかったのはエネルギーセクターですが、それでも+2.22%となっています。

 

 

 

 

 

セクターの様子に加えて、テーマ別の様子は後述します。

 

主要指数相場チャート

 

 

 

個別銘柄ニュース

ビヨンドミート【BYND】

Beyond Meat Inc

Beyond Meat Inc

ビヨンドミート【BYND】2022年11月10日

ビヨンドミート【BYND】2022年11月10日

 

久しぶりの登場だね、結構騒がれてた銘柄なのにめっきり聞かなくなってたわ

 

ライバル会社も増えてきたからね。これからどうなるんだろうね!



NEWS
ニュースを見る…(クリックで下に詳細を表示します)
  • 植物性の代替肉を手掛けているビヨンドミート【BYND】は、決算を発表し+20.14%と大幅上昇しています。
    • 売上は予想の範囲内でしたが、1株損益は予想以上の赤字となっています。
    • ガイダンスも発表しており、通期の売上高は予想を下回る予想を示しました。

 

  BYND】銘柄の概要
この銘柄の紹介:…(クリックで下に詳細を表示します) ■ビヨンド・ミートは米国の食品会社。菜食主義者向けに植物由来の人口肉の生産・販売を手掛ける。動物性肉の特性やたんぱく質などの栄養素を含む植物性のミートパティ、ソーセージ、粗びき肉などを開発。遺伝子組み換え作物、大豆、グルテンなどは不使用。主力商品にはハンバーガー用パティの「ビヨンド・バーガー」がある。本社所在地はカリフォルニア州エル・セグンド。*1

 

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リビアン・オートモーティブ【RIVN】

Rivian Automotive Inc

Rivian Automotive Inc

リビアン・オートモーティブ【RIVN】2022年11月10日

リビアン・オートモーティブ【RIVN】2022年11月10日



NEWS
ニュースを見る…(クリックで下に詳細を表示します)
  • 電気自動車のリビアン・オートモーティブ【RIVN】は前日の引け後に決算発表を行っており+17.42%と上昇しています。
    • 1株損益やEBITDAは赤字だったものの予想ほどではなかったですが。.、売上高は予想を下回っています。
    • 通期のガイダンスは生産台数の見通しなどは据え置いています。

 

  RIVN】銘柄の概要
この銘柄の紹介:…(クリックで下に詳細を表示します) ■リビアン・オートモーティブは米国の電気自動車(EV)メーカー。主に電動ピックアップトラック「R1T」と電動スポーツユーティリティービークル(SUV)「R1S」の開発・製造に従事する。また、商用車市場において電動の配送用車両の開発・製造も手掛ける。本社所在地はカリフォルニア州アーバイン。*2

 

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バンブル【BMBL】

Bumble Inc

Bumble Inc

バンブル【BMBL】2022年11月10日

バンブル【BMBL】2022年11月10日



NEWS
ニュースを見る…(クリックで下に詳細を表示します)
  • デートアプリなど手掛けるバンブル【BMBL】も前日の引け後に決算発表をしており時間外で下落していたものの+10.03%と株価を上昇させています。
    • 売上高は予想を下回ったものの、1株利益(EPS)とEBITDAは予想を上回っています。
    • 第4四半期のガイダンスでは予想を下回る売上高などの見通しを示しています。
    • ただ決算終了後にアナリストから目標株価の引き下げも相次いでいます。

 

  BMBL】銘柄の概要
この銘柄の紹介:…(クリックで下に詳細を表示します) ■バンブルは米国のマッチングアプリ企業。主にオンライン上での出会いやソーシャルネットワーキングのプラットフォームを提供する。通常の出会い系アプリは男性からメッセージを送ることが主流だが、同社アプリは女性からメッセージを送る仕組み。また、仕事仲間や友達などのマッチングも提供する。本社所在地はテキサス州オースティン。*3

 

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【APPS】デジタルタービン

【APPS】デジタルタービン2022年11月10日

【APPS】デジタルタービン2022年11月10日

 

NEWS
ニュースを見る…(クリックで下に詳細を表示します)
  • モバイルエンターテイメント配信のプラットフォームを手掛けているデジタルタービン【APPS】は前日引け後に決算を発表しており株価を+60.91%と大幅に上昇させています。
    • 売上高は予想の範囲内だったもののEPSとEBTDAは予想を上回っています。
    • ただ第3四半期のガイダンスについては、予想を下回る見通しを示しています。

 

 

初登場の銘柄になるけど、+60%はやばすぎるでしょw

 

これはすごすぎるw

 

アマゾン(Amazon.com)【AMZN】

アマゾン(Amazon.com)【AMZN】

Amazon.com Inc

アマゾン(Amazon.com)【AMZN】2022年11月10日

アマゾン(Amazon.com)【AMZN】2022年11月10日

 

NEWS
ニュースを見る…(クリックで下に詳細を表示します)
  • 大手通販会社のアマゾン【AMZN】も+12.18%と大幅に上昇しています。
    • ハイテクに買いが集まった中でもアマゾンにも買いがはいっており、ジャシー新CEOのもとでコスト削減の業務見直しが報道されています。

 



  AMZN】銘柄の概要
この銘柄の紹介:…(クリックで下に詳細を表示します) ■アマゾン・ドット・コムは米国のオンライン小売最大手・テクノロジー企業。日用品、書籍、CD・DVD、ゲーム、家電、衣料品など広範な商品販売を世界各地で運営し、出品・受注・梱包・発送サービスを行い、会員制「アマゾンプライム」を展開。クラウド、デジタルストリーミング・サービスを提供、オンライン薬局も展開する。本社所在地はシアトル。*4

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GAFAMの復活に期待だね!

 

データドッグ【DDOG】

Datadog Inc

Datadog Inc

データドッグ【DDOG】2022年11月10日

データドッグ【DDOG】2022年11月10日



NEWS
ニュースを見る…(クリックで下に詳細を表示します)
  • データドッグ【DDOG】も13.84%と株価を大幅に上昇させています。
    • 米国証券取引委員会(SEC)に提出した文書には投資家であり同社の取締役でもあるジャコブソン氏が5000万ドルもの株式を購入したことがわかっています。

 

  DDOG】銘柄の概要
この銘柄の紹介:…(クリックで下に詳細を表示します) ■データドッグは米国のソフトウェア企業。ITシステムの運用監視クラウドプラットフォームをSaaS形式で提供する。クラウドインフラやアプリケーションのモニタリングや分析、ログ収集、ダッシュボードでのリアルタイムデータの可視化と同期、アラート通知、API(ソフトウェアの機能共有)アクセス、各種システムとの連携機能などのサービスを提供。本社所在地はニューヨーク。*5

 

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FANG+の様子

FANG+銘柄

FANG+銘柄

 

FANG+の様子2022年11月10日

FANG+の様子2022年11月10日

 

私の一番の投資先であるFANG+の様子をまずは見ていきます。

(一部米国株のニュース記事でも取り扱っている内容になります。)

 

エヌビディア NVDA 14.33% $157.50
アマゾンドットコム AMZN 12.18% $96.63
メタプラットフォーム META 10.25% $111.87
アップル AAPL 8.90% $146.87
バイドゥ BIDU 8.34% $86.11
マイクロソフト MSFT 8.23% $242.98
ネットフリックス NFLX 7.98% $274.97
アルファベット GOOGL 7.58% $93.94
アリババ BABA 7.57% $69.77
テスラ TSLA 7.39% $190.72

 

 

 

すごw

 

これは今まで見た中で間違いなく一番上ってるねw

 

 

  FANG+
  • FANG+は全体で+9.39%と全銘柄が大幅に上昇しています。
  • エヌビディアが+14.33%と半導体全体が好調なのもありましたが10銘柄の中でもっとも上昇していました。
  • さらにアマゾンが+12%、メタが10%と絶好調でした。
  • 一番上昇幅が小さかったテスラですら、7.39%の上昇でした。

 

 

FANG+ 月間&年間騰落率マトリクス

FANG+ 月間&年間騰落率マトリクス2022年11月10日

FANG+ 月間&年間騰落率マトリクス2022年11月10日

 

FANG+個別チャート

 

 

 

注目セクターの様子

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S&P500の11セクターの様子

S&P500の11セクターの様子2022年11月10日

S&P500の11セクターの様子2022年11月10日
セクター&テーマ騰落率

セクター&テーマ騰落率2022年11月10日

セクター&テーマ騰落率2022年11月10日



 

昨晩のセクター&テーマ一覧

ARKK ARKK $37.30 14.52%
クラウド銘柄 CLOU $16.25 11.19%
住宅建設 ITB $60.03 11.00%
半導体 SOXX $366.94 10.35%
メタバース METV $7.46 9.54%
FANG+index NYFANG $4,494.05 9.39%
Eコマース EBIZ $15.95 9.10%
フィンテック FINX $20.65 8.83%
口コミ BUZZ $13.62 8.83%
情報技術 VGT $335.82 8.47%
ロボティクスAI BOTZ $20.97 7.98%
ソーシャルメディア SOCL $27.23 7.93%
データセンター&デジタルインフラ VPN $12.88 7.80%
ブロックチェーン BKCH $4.84 7.70%
AI&ビッグデータ AIQ $20.39 7.63%
不動産 XLRE $38.76 7.61%
自動運転&EV DRIV $22.67 7.59%
一般消費財 VCR $238.83 7.55%
金鉱株 GDX $28.21 7.51%
NASDAQ100 NDX $11,605.96 7.49%
仮想通貨関連 CRYPTO $1,478.77 7.36%
 NASDAQ総合 .IXIC $11,114.15 7.35%
サイバーセキュリティ BUG $23.19 7.31%
クリーンエネルギー ICLN $20.66 6.88%
レアメタルETF REMX $97.63 6.71%
Eスポーツ HERO $17.94 6.66%
スポーツベッティング BETZ $15.27 6.56%
ラッセル2000 RUT $1,867.93 6.11%
5G FIVG $30.90 6.08%
交通・輸送 IYT $224.30 5.94%
旅行 AWAY $16.40 5.94%
通信 VOX $83.95 5.88%
医療機器 IHI $51.20 5.76%
大型株S&P100 OEF $176.64 5.63%
S&P500 .INX $3,956.37 5.54%
素材 VAW $174.93 5.52%
金融 VFH $87.41 5.22%
リチウム&バッテリー LIT $72.93 4.92%
木材・林業 WOOD $75.47 4.91%
航空 JETS $18.53 4.87%
資本財 VIS $187.15 4.75%
公共事業 VPU $150.30 4.70%
農業ビジネス MOO $90.30 3.89%
NYダウ DJX $337.15 3.69%
天然ガス FCG $27.39 3.51%
軍事関連 ITA $112.55 3.44%
SLV $19.97 3.15%
GLD $163.48 3.03%
ヘルスケア VHT $246.53 2.96%
鉄鋼ビジネス SLX $56.62 2.95%
インドETF INDA $44.01 2.76%
生活必需品 VDC $190.57 2.58%
エネルギー VDE $127.00 2.34%
ブレント原油 BNO $30.54 1.23%
WTI原油先物 USO $72.24 0.80%
SPAC関連 SPCX $26.36 0.53%

 

 

注目セクターは以前でもブログで紹介した注目セクターの様子を中心にまとめています。

 

 

  テーマ&セクター考察
  • テーマ、セクターでみてもS&P500の全11セクターが上昇しているようにテーマも大きく全テーマが上がっている状況でした。
    • 特にハイテクグロース中心に大幅な上昇を見せており、破壊的イノベーションファンドのARKKは+14.52%と大幅に上昇しています。
    • 継い付いした形で、クラウド関連は+11.19%となりました。
    • 金利が下がった形で、住宅関連銘柄も大幅に上がり住宅建設ETFのITBも+11%の上昇です。
    • さらに半導体も好調で+10%の上昇となっています。

 

では、この中から注目のセクターをピックアップしてお伝えしてきます。

 

ARK関連【ARKK】

ARK関連【ARKK】

ARK関連【ARKK】

 

ARKK ARKK 14.52% $37.30 ARK Innovation ETF
 テスラ TSLA 7.39% $190.72 Tesla Inc
 ズーム ZM 14.46% $82.23 Zoom Video Communications Inc
ロク ROKU 15.38% $55.51 Roku Inc
 ブロック SQ 17.83% $67.40 Block Inc
 テラドック TDOC 15.77% $30.98 Teladoc Health Inc
CRISPRセラピューティクス CRSP 11.77% $54.69 Crispr Therapeutics AG
インテリア・セラピューティクス NTLA 9.21% $52.75 Intellia Therapeutics Inc
イグザクト・サイエンシズ EXAS 9.19% $43.96 Exact Sciences Corp
ユニティ・ソフトウェア U 29.40% $27.82 Unity Software Inc
ユーアイパス PATH 12.51% $11.87 UiPath Inc
 コインベース COIN 10.74% $50.92 Coinbase Global Inc
 トゥイリオ TWLO 16.28% $50.71 Twilio Inc

 

 ARKW 13.63% $44.51 ARK Next Generation Internet ETF
 ARKF 12.24% $15.86 Ark Fintech Innovation ETF
 ARKQ 7.84% $45.40 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
 ARKG 11.21% $34.22 ARK Genomic Revolution ETF
 ARKX 6.84% $13.43 ARK Space Exploration & Innovation ETF

 

ARK関連【ARKK】週間&年間 騰落率マトリクス

ARK関連【ARKK】週間&年間 騰落率マトリクス2022年11月10日

ARK関連【ARKK】週間&年間 騰落率マトリクス2022年11月10日


ARK関連【ARKK】チャート

 

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住宅建設関連【ITB】

住宅建設関連【ITB】

住宅建設関連【ITB】

住宅建設ETF ITB 11.00% $60.03 iShares US Home Construction ETF
DRホートン DHI 11.06% $83.92 D R Horton Inc
レナー LEN 12.48% $88.40 Lennar Corp
NVR NVR 11.24% $4,529.73 NVR, Inc.
パルトグループ PHM 13.48% $43.78 PulteGroup, Inc.
シャーウィン・ウィリアムズ SHW 7.66% $239.00 Sherwin-Williams Co
ホームデポ HD 8.70% $311.70 Home Depot Inc
ロウズ LOW 9.50% $204.32 Lowe's Companies Inc
トップビルド BLD 7.67% $158.16 TopBuild Corp
トール・ブラザーズ TOL 11.03% $46.52 Toll Brothers Inc
マスコ MAS 11.39% $50.18 Masco Corp

 

住宅建設関連【ITB】週間&年間 騰落率マトリクス

住宅建設関連【ITB】週間&年間 騰落率マトリクス2022年11月10日

住宅建設関連【ITB】週間&年間 騰落率マトリクス2022年11月10日


住宅建設関連【ITB】チャート

半導体関連【SOX】

半導体関連【SOX】

半導体関連【SOX】

半導体ETF SOXX 10.35% $366.94 iShares Semiconductor ETF
ブロードコム AVGO 7.90% $506.57 Broadcom Inc
AMD AMD 14.27% $68.47 Advanced Micro Devices, Inc.
エヌビディア NVDA 14.33% $157.50 NVIDIA Corporation
インテル INTC 8.14% $29.76 Intel Corporation
クアルコム QCOM 9.28% $120.68 Qualcomm Inc
KLA KLAC 9.10% $368.25 KLA Corp
アナログ・デバイセズ ADI 8.19% $160.37 Analog Devices, Inc.
マイクロチップ・テクノロジー MCHP 11.16% $73.92 Microchip Technology Inc
テキサス・インスツルメンツ TXN 5.88% $174.69 Texas Instruments Incorporated
NXPセミコンダクターズ NXP 2.62% $13.34 Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
         
台湾セミコンダクター TSM 8.95% $70.84 Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.
ASML ASML 14.57% $560.79 ASML Holding NV
ラムリサーチ LRCX 12.17% $485.41 Lam Research Corporation
アプライドマテリアルズ AMAT 11.03% $104.79 Applied Materials, Inc.
マイクロテクノロジー MU 7.68% $60.27 Micron Technology, Inc.

 

半導体関連【SOX】週間&年間 騰落率マトリクス

半導体関連【SOX】週間&年間 騰落率マトリクス2022年11月10日

半導体関連【SOX】週間&年間 騰落率マトリクス2022年11月10日


半導体関連【SOX】チャート

 

 

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まとめ

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  主要指数と市場の様子
  • 11月10日の米国株式市場は大幅な反発となり全面高の相場となっています。
    • ダウは+3.70%と上昇しています。
    • S&P500は+5.54%と大幅な反発となっています。
    • NASDAQ総合指数は+7.35%と大幅上昇です。
      • S&P500とNASDAQは2020年4月と3月以来の大幅な上昇幅となっています。

NYダウ S&P500 NASDAQ総合 ラッセル2000
3.69% 5.54% 7.35% 6.11%

 

  • 大幅上昇の要因となったのは、米国の10月の消費者物価指数(CPI)が予想を下回る伸びとなったことによってインフレのピークアウト期待が高まった事によるものです。
    • 株式オープン前に発表されたCPIは前年比7.7%と前月の+8.2%から伸びが鈍化しており、予想の8.0%も下回っています。
    • 変動のお大きい食品とエネルギーを除くコアCPIも+6.3%と前月の6.6%や予想の6.5%を下回っています。
  • CPIの結果を受けて12月のFOMC(連邦公開市場委員会)での+0.75%の利上げ確率も下落しており+0.50%の利上げ確率が高まっています。
    • 政策金利の最終到達点(ターミナルレート)予想は先週の5%超から、4%後半に低下しています。
  • FOMCメンバーの各地区連銀からもハト派発言が相次いでいます。

【米国債】

米国債 2年債 5年債 10年債
前日比 -0.29 -0.30 -0.27
利回り 4.32% 4.32% 3.81%

 

  • 債券市場も買いが膨らみ、米国10年債利回りは前日から-0.27%下がっており3.81%となっています。
    • 利上げペースの減速という見方がつよまって債権に買いが集まりました。

【セクター】

  • 当然S&P500の全11セクターは上昇しています。
    • 特に上昇したの情報技術(IT関連)となっており、+8.33%と大幅上昇となっています。
    • 続いて不動産、一般消費財と続いています。
    • 上昇幅が小さかったのはエネルギーセクターですが、それでも+2.22%となっています。

【個別銘柄】

  • 前日の決算銘柄に関しては、相場の状況に大きく影響されており、決算の結果を素直に表していないものが多いので注意したほうがいいです。
  • 植物性の代替肉を手掛けているビヨンドミート【BYND】は、決算を発表し+20.14%と大幅上昇しています。
    • 売上は予想の範囲内でしたが、1株損益は予想以上の赤字となっています。
    • ガイダンスも発表しており、通期の売上高は予想を下回る予想を示しました。
  • 電気自動車のリビアン・オートモーティブ【RIVN】は前日の引け後に決算発表を行っており+17.42%と上昇しています。
    • 1株損益やEBITDAは赤字だったものの予想ほどではなかったですが。.、売上高は予想を下回っています。
    • 通期のガイダンスは生産台数の見通しなどは据え置いています。
  • デートアプリなど手掛けるバンブル【BMBL】も前日の引け後に決算発表をしており時間外で下落していたものの+10.03%と株価を上昇させています。
    • 売上高は予想を下回ったものの、1株利益(EPS)とEBITDAは予想を上回っています。
    • 第4四半期のガイダンスでは予想を下回る売上高などの見通しを示しています。
    • ただ決算終了後にアナリストから目標株価の引き下げも相次いでいます。
  • モバイルエンターテイメント配信のプラットフォームを手掛けているデジタルタービン【APPS】は前日引け後に決算を発表しており株価を+60.91%と大幅に上昇させています。
    • 売上高は予想の範囲内だったもののEPSとEBTDAは予想を上回っています。
    • ただ第3四半期のガイダンスについては、予想を下回る見通しを示しています。
  • 大手通販会社のアマゾン【AMZN】も+12.18%と大幅に上昇しています。
    • ハイテクに買いが集まった中でもアマゾンにも買いがはいっており、ジャシー新CEOのもとでコスト削減の業務見直しが報道されています。
  • データドッグ【DDOG】も13.84%と株価を大幅に上昇させています。
    • 米国証券取引委員会(SEC)に提出した文書には投資家であり同社の取締役でもあるジャコブソン氏が5000万ドルもの株式を購入したことがわかっています。

 

  FANG+
  • FANG+は全体で+9.39%と全銘柄が大幅に上昇しています。
  • エヌビディアが+14.33%と半導体全体が好調なのもありましたが10銘柄の中でもっとも上昇していました。
  • さらにアマゾンが+12%、メタが10%と絶好調でした。
  • 一番上昇幅が小さかったテスラですら、7.39%の上昇でした。

 

  テーマ&セクター考察
  • テーマ、セクターでみてもS&P500の全11セクターが上昇しているようにテーマも大きく全テーマが上がっている状況でした。
    • 特にハイテクグロース中心に大幅な上昇を見せており、破壊的イノベーションファンドのARKKは+14.52%と大幅に上昇しています。
    • 継い付いした形で、クラウド関連は+11.19%となりました。
    • 金利が下がった形で、住宅関連銘柄も大幅に上がり住宅建設ETFのITBも+11%の上昇です。
    • さらに半導体も好調で+10%の上昇となっています。

 

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