昨晩の米国株市場の状況の振り返りと私見をまとめていきたいと思います。
レバナスとレバFANG中心に投資をしているサラリーマン投資家のうみひろ（@uminoxhiro)です。続落しグロース株投資家にとっては非常に厳しい結果となっています。
今日も張り切っていくわよ！
そうだね！では、まずは結論からまとめていきます。
チェックポイント
- 今週2日目も主要指数は下がっており続落となりました。
- 影響はバイデン政権のインフラ投資が思った金額よりすくなるなるのではという見込みがあったから、またコロナの再拡大の影響も考えられます。
- 個別で見ていくと大手の決算の影響が他の株価にも影響をもたらしている可能性があり、積極的な投資資金が入ってこない状況です。
- 月末ということも有り、利確・資金を持ち越さないようにしている動きもあるのでこの下落は今月は続いていくのか見どころです。
投資に対しての注意事項…（クリックで下に詳細を表示します）
この記事は私が投資している銘柄を中心に主要指数・セクター別の動きなどをまとめていきます。主に私が投資しているのはハイテクグロース株でありFANG+銘柄とNASDAQ100になります。レバレッジ型の投資やハイテクグロース株には元本を大きく損なうリスクも有るためご注意ください。投資に対してはリスクを許容した上で投資してください。本記事・ブログにおいての個別銘柄・投資信託・ETFなどについては売買を推奨するものではありませんので予めご理解の上、お読みください。本ブログに掲載された銘柄において損失を被った場合においても責任は一切負いません。
先に言い訳をさせていください、出社前の朝の時間に作成しており誤字脱字・数字の間違いなどがある場合があります。帰宅後すぐに修正しますのでご承知の上お読みください
社畜はつらいわね
目次：
- チェックポイント
- 目次：
- 2021年4月20日の主要指数と投資成績
- 主要仮想通貨
- 米国株市場の状況
- NASDAQ100
- セクター別の考察
- 今日長期金利の動きと恐怖指数【VIX指数とVXN指数】
- FANG+銘柄
- 注目決算の銘柄
- まとめ
まずは、指数とと私のパフォーマンスからお伝えします。
2021年4月20日の主要指数と投資成績
指標と私のポートフォリオの金額の増減をお伝えします。
主要指数
見事なまでにマイナスしかないね。
小型株のラッセルなんて、ひどいことになってるわね。
日経平均株価に入る225社に入る会社に所属しているため、一応載せています。
社会人としては米国指数よりも日経平均のほうが話題になるからね、日経平均も頭に入れといて損はないわ
私のポートフォリオのパフォーマンス
- うみひろ：-2.56％
垂れてる垂れてる…
- 4月：+6.96%
- 年初：+2.84%
4月のポートフォリオ資産額の推移
年初来からのポートフォリオの資産額推移
浮き沈みの激しいチャートになってるわね
※私のポートフォリオには「投資信託」が含まれているため前日の成績だけではなく前々日の結果が含まれています。
※元本を引いた運用損益の結果となっています。
あと、この数字には仮想通貨（暗号資産）の状況については組み込まれていなわよ
- 【現在のポートフォリオ】ホワイト企業サラリーマンの投資記録まとめ
主要仮想通貨
仮想通貨市場は24時間のためチェックした時点の価格になっておりますので、現在価格とのズレがあるかもしれません。
米国株の仮想通貨銘柄
相変わらずボラティリティが激しいわね
今日は全体的には下がっていますが、ビットコインは反発の兆しが見えてきています！
DOGE！DOGE！
DOGE!!DOGE!!
仮想通貨（ビットコイン）銘柄とは…（クリックで下に詳細を表示します）
ビットコインの価格に大きく影響されるのはスクエア【SQ】だけではありません。 ここでは、3つの仮想通貨銘柄としてピックアップしています。仮想通貨銘柄は、通貨の採掘（マイニング）を行い採掘したビットコインなどを売却することで利益を得ます。
またスクエアやペイパルのように取引を行っているものあります。（手数料など）
仮想通貨を購入する場合は税金面で雑所得になるので確定申告が必要です。
株式の場合は特定口座にすれば税金が自動でとられるからね
仮想通貨・ビットコイン銘柄についてはこちらにまとめています。
現在持ってる仮想通貨は、リップルとイーサリアムくらいです
スプレッド、手数料や豊富なアルトコインを購入するなら「世界最大の仮想通貨取引所のバイナンス」がおすすめです！
米国株市場の状況
S&P500ヒートマップ
まずは、S&P500のヒートマップを御覧ください。
S&P500グロース【IVW】orバリュー【IVE】
全体的に上がっているともいます。
バリュー株のほうが下げ幅は大きかったみたいだね。
SPYのチャート
これはS&P500のETFである【SPY】のチャートになります
※【SPY】「SPDR S&P500 ETF」
SPYとは…（クリックで下に詳細を表示します）
SPYは正式名称「SPDR S&P500 ETF」でNY【SPY】、東京証券取引所【1557】にも上場しています。1993年1月に設定されたS&P500（S&P 500 Index）に連動した米国において最初のETFです。
S&P500個別銘柄の上昇率上位
カンザスシティサザンが大きく伸びていますが、これは鉄道業界同士の買収合戦が影響しています。
初めてのところばかりで解説の項目まで書けなくてすみません。
それくらいセクターのローテーションが起きているのかもしれません。
S&P500個別銘柄の下落率上位
かなり大きく下げています。
特に決算のあったユナイテッド航空は非常に厳しいですね。
- 決算については後述します。
ワールドヒートマップ
アメリカ以外のアメリカに上場している株式（ADR）の状況です。
中国勢というか全体的に不調のようだね！
月末の利確うちはここ最近の流れよね…！
中国株のハイテク企業詰め合わせ投資信託「ATMX+」にも少額投資しています。
詳しい銘柄の紹介は下記の記事で行っています。
ますます、中国株にも頑張ってもらわないとね。
NASDAQ100
ヒートマップ
NASDAQ100銘柄の状況をお伝えしてきます。
かなりやられてるね。
上げってても少しだけだけど、下げてるのは派手に下げるね。
NASDAQ100レバレッジを大量購入している身としてはかなり重要な銘柄になります。
いわゆるレバナスはNASDAQ100の結果に2倍のパフォーマンスだからね
QQQのチャート
NASDAQ100個別銘柄の騰落率上位
次にNASDAQ100銘柄のうちで騰落率が比較的高かった銘柄をピックアップしていきます。
NASDAQ100で上がった銘柄
1％以上前日から上がった銘柄はこれだけしか有りませんでした。
NASDAQ100で下がった銘柄
2％以上下げた銘柄はこんなにもあります。
結構大きく下げるわね
◆◆◆
▶▶次はセクター別の市場の動きを見ていきたいと思います。
▶▶セクター別に大きな動きがあるのか注目してトレンドを掴んでいきたいですね！
◆◆◆
セクター別の考察
本日のセクター別のパフォーマンスはこの様になっています。
※下記のETFとは構成銘柄が違うため若干の乖離はあります。
上昇したセクター
上昇したセクターは、公共事業セクターや不動産関連株、そして生活必需品株などです。
上がってるセクターが少ないのは昨日から続いてるわね。
下落したセクター
下落したセクターは完全に航空・旅行などになっています。さらにはエネルギーや金融・仮想通貨関連も大きく下落しています。
セクターについて…（クリックで下に詳細を表示します）
産業分類について、S&P、FTSE Russellは11の産業分類を行っていますが、ヴァンガード社のETFを参考にさせていただきます。 不動産はスパイダーシリーズを採用しています。- エネルギー（Energy）：【VDE】
- 素材（Materials）：【VAW】
- 資本財（Industrials）：【VIS】
- 一般消費財（Consumer Discretionary）：【VCR】
- 生活必需品（Consumer Staples）：【VDC】
- ヘルスケア（Health Care）：【VHT】
- 金融（Financials）：【VFH】
- 情報技術（Information Technology）：【VGT】
- 通信サービス（Communication Services）：【VOX】
- 公益事業（Utilities）：【VPU】
- 不動産（Real Estate）：【XLRE】
5G関連銘柄の様子
次のメガトレンドの1つとして注目されている「5G」ですが、関連銘柄もウォッチしていきます。
5G関連に投資している人、投資を考えている人は銘柄をざっくりと紹介している記事がありますのでこちらを御覧ください。
ARK（アーク） ETFの騰落率
個人投資家から圧倒的な人気のARK社のETFの騰落率はこの様になっています。
今日も厳しいみたいね！
コウイウ日モアルワヨ！
きついですね。
今日長期金利の動きと恐怖指数【VIX指数とVXN指数】
ここでは、ハイテクグロース株に大きく影響のある長期金利（米国10年債）の動きと、恐怖指数（VIX指数とVXN指数）をまとめます。
恐怖指数は投資家の心理状態を数値化しているものとして多くの投資家が参考している指数よ
長期国債（米国10年債利回り）
長期国債とグロース株の関係とは…（クリックで下に詳細を表示します）
基本的に長期国債と、グロース株については「逆相関」の関係があるといいます。長期国債が上がれば、グロース株が売られてグロース株の値段が下がってしまいます。リスクの高いハイパーグロース株よりも安全資産である国債の利率があがればお金が「安全で稼げる」方に流れると行った感じです。
長期国債が上がっていくとハイテクグロース株にとっては逆風になっていくわ
一般的にハイテクグロース株とは逆相関関係にあると言われてるね
大手金融機関の動き
金利に影響あるのはグロース株だけではなく大手の金融機関も同様となります。
ここでは、アメリカ大手の金融機関もチェックします。
今日はひどいことになってるわね。
金利自体はほとんど変わってないのにね。決算の影響かな。
恐怖指数
VIXの動き（S&P500)
VXNの動き（NASDAQ100）
VIX指数とVXN指数について（恐怖指数）とは…（クリックで下に詳細を表示します）
- VIX指数はS&P500、VXN指数はNASDAQ100に対する恐怖指数です。
- 平常時のVIXは、だいたい10〜20程度
- 30を超えてくる場合は警戒領域
- NASDAQ100の恐怖し指数を表すVXNは、だいたい30〜39程度（30台で推移）
- 40を超えてくる場合は警戒領域
- 2008年9月 リーマン破綻 48.4
- 2008年10月 リーマンショック 89.53
- 2020年3月 コロナショック 85.47
◆◆◆
▶▶次は私が注視している主要銘柄になります。
▶▶ポートフォリオに対する影響力が大きい銘柄を中心に紹介していきます！
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ブコメはここからできるわ！
「ウォール街ランダムウォーカー」とは…（クリックで下に表示します）
投資家にとっての教科書であり、「ウォール街の教科書」と称される書籍です。 1973年に原著が発売されてからすでに半世紀以上が経過したいまでも増版されているロングセラーです。 投資を始めている人でこの書籍を読んでいない人は絶対に読むべき1冊です。 バブルの歴史やファンダメンタル対テクニカルやアクティ対パッシブなど詳しく書かれていると同時中身が古びない内容で書かれています。 特にこの本を参考にした記事や理論は多く、ベースとなる知識など投資家のまさに教科書的な存在として、ウォール街の教科書として書かれています。 読んだことがない人は絶対に読みましょう。
FANG+銘柄
この項目では主要銘柄の動きを見ていきたいと思います。
主に私が投資している個別銘柄やFANG+インデックス銘柄などを見ていきたいと思います。
私がメインと投資している銘柄のNASDAQ100への寄与度も高く、S&P500に対しても非常に影響力が大きい銘柄となっています。
今日のFANG+銘柄
今日のFANG+indexのパフォーマンスはこうなっています。
内訳としてはこの様になっています。
テスラとFBがかろうじてプラスでしたね！
決算が引け後にあったネットフリックスで明日のほうがこわいわ
レバFANGがメインだとこれらの銘柄が重要になってくるからね！
かといって投資信託なんだし、個別で売買できるわけじゃないじゃん？
そうだけど、個別に注目しておくことは重要だよ。
アップル 【AAPL】
Apple（アップル）は新製品発表イベントが4月20日（日本時間では4月21日の午前2時）に開催されます。
非常に楽しみ内容でしたね、詳しくは明日まとめていきます。
株価も大きくは反応していないみたいだね。
アップルは世界最大の時価総額で出来高も大きく、FANG+の影響だけではなくNASDAQ100やS&P500、ダウ銘柄でもあるし株価の影響がすべての指数に影響してくるので毎日チェックしておかないとね。
あのバフェットも大量に持ってるからね。
アップルは個別銘柄としても保有しています。ジム・クレイマーも「Appleは売買するな持っとくんや！」って言ってたしね。
APPLEはモットケ！売ルンヤナイ！
この銘柄の紹介：…（クリックで下に詳細を表示します）
アップルは米国のIT機器大手。メディアデバイス、PC、スマートフォン、タブレット端末などのデザイン・製造・販売に従事し、主要製品は「Mac」、「iPhone」、「iPad」、「iPod」、「Apple Watch」、「Apple TV」などの消費者製品で、「iOS」や「iCloud」、「ApplePay」なども展開する。デジタルコンテンツやアプリも販売する。*7
フェイスブック【FB】
フェイスブックは音声サービス分野に対して積極的に進出する報道されました。
これは、招待制の音声SNSのクラブハウスやライバルのTwitterに対抗するものと見られています。
注目決算の銘柄
注目の決算が行われております。
ちなみに今週の決算は昨日の記事でお伝えしましたがこの様になっています。
主要かつ、注目決算をピックアップしてお伝えしていきます。
今回お伝えする銘柄はこの様になっています。
- IBM【IBM】
- ユナイテッドエアラインズ【UAL】
- ロッキードマーチン【LMT】
- アボット・ラボラトリーズ【ABT】
- プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）【PG】
- ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】
IBM【IBM】
期待されていたIBMの決算ですが、予想を無事にクリアすることができています。
オールドハイテク企業と言われている企業ですが、IBMからITサービス部門がスピンオフするなど進化を遂げようとしています。
期待ができる内容となっているのではないでしょうか。
■EPS：◎
- 発表：$1.77
- コンセンサス予想：$1.63
- サプライズ：+8.58％
■売上高：◎
- 発表：$177.3億
- コンセンサス予想：$173.6億
- サプライズ：+2.13％
この銘柄の紹介：…（クリックで下に詳細を表示します）
■IBM(インターナショナル・ビジネス・マシンズ)は米国のIT大手企業。主にコンピュータ関連製品とITコンサルティング事業を展開する。事業はグローバル・テクノロジー・サービス、グローバル・ビジネス・サービス、ソフトウエア、システム、金融で構成される。また、IT業務の外部委託やソリューションの提供、システム・サーバーの販売などを手掛ける。*8
ユナイテッドエアラインズ【UAL】
リオープニング銘柄としての航空株として注目の決算となりました。
ユナイテッドは、さすがに厳しい決算となりました。
■EPS：✕
- 発表：$-7.50
- コンセンサス予想：$-6.98
- サプライズ：-7.44％
■売上高：✕
- 発表：$32.21億
- コンセンサス予想：$32.7億
- サプライズ：-1.49％
この銘柄の紹介：…（クリックで下に詳細を表示します）
■ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングスは米国の航空持株会社。完全子会社ユナイテッド航空と地方航空会社を通じて乗客、貨物輸送を展開する。ユナイトテッド・エクスプレスは米国内の地域路線を運航。世界各国の373カ所の空港に一日当たり平均5,055便を運航。ハブ空港はシカゴ・オヘア国際空港で、1,257機を所有。本社はシカゴ。*9
ロッキードマーチン【LMT】
軍需関係会社のロッキードマーチンの第1四半期の結果は売上高が市場予想を下回る結果となってしまいました。
なお、EPSはクリアしています。
■EPS：◎
- 発表：$6.56
- コンセンサス予想：$6.31
- サプライズ：+3.96％
■売上高：✕
- 発表：$162.58億
- コンセンサス予想：$163.8億
- サプライズ：-0.74％
この銘柄の紹介：…（クリックで下に詳細を表示します）
■ロッキード・マーチンは軍事用航空機・宇宙関連機器の米国大手メーカー。主に米国政府向けにステルス型戦闘機を製造。戦闘機、輸送機、無人機などの軍事用航空機、ミサイル防衛システム、ミサイル発射管制装置、軍事用情報システムなどの開発・製造に従事。また人工衛星やその他宇宙関連輸送機の事業も行う。本社はメリーランド州。*10
アボット・ラボラトリーズ【ABT】
コロナの検査キットや試薬などを提供している大手医薬品会社ですが決算は厳しい結果となっています。
■EPS：◎
- 発表：$1.32
- コンセンサス予想：$1.27
- サプライズ：+3.93％
■売上高：✕
- 発表：$104.56億
- コンセンサス予想：$106.9億
- サプライズ：-2.18％
■ガイダンス FY2021 EPS：✕
- 発表：$5.00～
- コンセンサス予想：$5.04
この銘柄の紹介：…（クリックで下に詳細を表示します）
■アボット・ラボラトリーズは米国の大手医薬品メーカー。リウマチ性関節炎用「ヒュミラ」、脂質異常症治療薬「トライコア」、HIV感染症治療薬「カレテラ」、前立腺がん治療薬「リュープロン」などを製造。ジェネリックも展開し、試薬、遺伝子検査キット、栄養補助食品「エンシュア」、血糖値自己測定器「フリースタイル」などを扱う。本社はイリノイ州。*12
プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）【PG】
バリュー投資家や配当でも非常に人気のある銘柄のP&Gです。
内容はいいものでしたが、大きく予想を上回るというわけには行きませんでしたね。
■EPS：◎
- 発表：$1.26
- コンセンサス予想：$1.19
- サプライズ：5.88％
■売上高：◎
- 発表：$181.09億
- コンセンサス予想：$179.2億
- サプライズ：1.05％
■ガイダンス（FY2021）
- 発表：$5.53～5.63
- コンセンサス予想：$5.68
この銘柄の紹介：…（クリックで下に詳細を表示します）
■プロクター・アンド・ギャンブルは米国の一般消費財メーカー大手。主に「P&G」ブランド名で家庭用品、パーソナルケア用品、工業用製品の製造・販売に従事する。大型小売店などを通じ、ヘアケア・スキンケア用品、電気かみそり、歯ブラシ・歯磨き粉、衣料用洗剤・消臭剤、紙おむつなどベビー用品など幅広い製品を世界中で販売する。本社所在地はオハイオ州シンシナティ。*13
ジョンソン＆ジョンソン【JNJ】
決算内容は明るい内容となりましたが今年の見通し（売上）が予想を下回る結果となってしまいました。
- 新型コロナ用のワクチンの売上が1億ドルとなり利益予想は市場予想を上回りました。
- 6人の女声から血栓が出た状況で状況を調査中で使用が一時的に中止されています。
- 5月末までには1億回分のワクチン供給を目指しており、現在（4月19日）までで1700万回のワクチンを供給しています。
- 四半期配当金は1.01ドルから1.06ドルに引き上げられています。
これはさすがの絶対増配するマンですね。
■EPS：◎
- 発表：$2.59
- コンセンサス予想：$2.34
- サプライズ：+10.7％
■売上高：◎
- 発表：$223.21億
- コンセンサス予想：$220.01
- サプライズ：+1.41％
■ガイダンス（FY2021）
- EPS：✕ 発表：$9.42～9.57 予想：9.5
- 売上：✕ 発表：$906億～$916億 予想：$922.5億
この銘柄の紹介：…（クリックで下に詳細を表示します）
■ジョンソン&ジョンソンは米国の医療・ヘルスケア企業。事業部門は消費者関連、医薬品、医療機器・診断で構成される。主に目薬、鎮痛剤、胃腸薬などの一般用医薬品や栄養補助食品、抗感染、精神疾患、心循環器疾患などの治療薬を製造・販売する。また臨床検査機器や診断薬を扱う。新型コロナウイルス感染症ワクチンを開発。本社所在地はニュージャージー州。*14
4月19日の決算
- ユナイテッドエアライン【UAL】引け後
- IBM【IBM】引け後
4月20日の決算
- ジョンソン＆ジョンソン【JNJ】
- P&G【PG】
- アボット・ラボラトリーズ【ABT】
- ユナイテッドエアラインズ【UAL】
- ロッキードマーチン【LMT】
- Netflix【NFLX】引け後
4月21日の決算
- ラムリサーチ【LRCX】
- ASML【ASML】
- ベライゾン【VZ】
4月22日の決算
- ダナハー【DHR】
- インテル【INTC】
- サウスウエスト航空【LUV】
4月23日の決算
- ハネウェル【HON】
※ウォッチ銘柄については、米国でも多くの投資家が愛用している「モトリーフール」などから情報を仕入れていますので良かったら購読してみてください。
まとめ
- 今週2日目も主要指数は下がっており続落となりました。
- 影響はバイデン政権のインフラ投資が思った金額よりすくなるなるのではという見込みがあったから、またコロナの再拡大の影響も考えられます。
- 個別で見ていくと大手の決算の影響が他の株価にも影響をもたらしている可能性があり、積極的な投資資金が入ってこない状況です。
- 月末ということも有り、利確・資金を持ち越さないようにしている動きもあるのでこの下落は今月は続いていくのか見どころです。
ブコメはここからできるわ！
この記事が参加しているお題（クリックで下に表示します）
*1: https://sekai-kabuka.com/shisuu.html
*2:参照：https://finviz.com/map.ashx
*3:参照：https://finviz.com/map.ashx
*4:参照：Nasdaq 100 : The latest Index price detail and constituents | Sharecast.com | Sharecast.com
*5:参照：https://finviz.com/groups.ashx
*6:GoogleFinanceより
*7:ヤフーファイナンスより
*8:ヤフーファイナンスより
*9:ヤフーファイナンスより
*10:ヤフーファイナンスより
*11:@BOTCHA_jpより
*12:ヤフーファイナンスより
*13:ヤフーファイナンスより
*14:ヤフーファイナンスより
