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2021年7月の投資結果になります。
さっそく、7月の総括から行きたいと思います。
目次：
- 目次：
- 目標
- 成長株投資へ（グロース株へ投資）
- 現在の投資状況
- 日本株と米国株の割合
- 7月の資産推移
- 現在保有している「日本株」
- 金融資産の推移
- 金融資産の仮想通貨の割合
- 個別銘柄のポートフォリオ【円グラフ】
- まとめ
- メッセージ
この記事ではホワイト企業に勤務する社畜のである私の現在の金融資産を公開しています。
目標とする金融資産はとりあえず、大台の1,000万円を目標にコツコツと積み立てそして大胆に投資していこうと思います。
メインの投資先は、「米国株」となっており、ポートフォリオの中心はNASDAQ100、FANG+のレバレッジの投資信託となっております。
筆者紹介
まずはこの記事の企画の目標を確認していきます。
目標
- 金額の明確な目標は金融資産1,000万円以上。
- 毎月の何かしら金融資産を購入する（値段問わず）
現在は毎日レバレッジFANG+とレバレッジNASDAQ100を毎日積み立てています。
毎日積み立てで使用しているアプリは、「SBI証券の簡単積み立て」というアプリを使っています。
成長株投資へ（グロース株へ投資）
ブログを書き始めていたときは、バリュー株の配当などをインカムゲインを目的とした銘柄に投資をしていましたが、現在では成長株（グロース株）への中心となっています。
特にNASDAQ100銘柄やFANGを中心とした銘柄に集中投資しています。
インカムゲインとは…（クリックで下に詳細を表示します）
インカムゲイン(income gain)とは、資産を保有することによって得られる利益のことです。 インカム(income)は定期的に入る収入、所得という意味です。 保有するだけで、定期的、不定期的な収入が期待できます。株式の配当などもインカムゲインにあたります。将来小遣い制になることを危惧し資金作り（へそくりづくり）に励む
将来的に、子供ができて、私の手取りの給料が子供教育資金などに当てられることが予想されるので今のうちに資金を作っておきたい思います。
また将来的にリタイアを早めるためにもFIREを目標にしています。
配当とは…（クリックで下に詳細を表示します）
株式における配当とは株を発行している会社が株主に対して利益を還元することです。所持株数に応じてお金を振り込みます。配当を行っている株は株式の変動が比較的少ないとされています。現在の投資状況
現在の金融資産を公開します。 時価総額は多少変動あります。
ティッカーシンボルのリンクは個別記事に飛べます。
新規購入した銘柄
2021年6月に新規で購入した銘柄は下記のようになります。
- キャタピラー【CAT】
グロース株に偏っていたポートフォリオにヘッジを兼ねてキャタピラーを購入しました。
前々から気になっていた銘柄でここまで順調に株価を伸ばしていましたし、アメリカ経済が復帰して建築需要も高まり決算も順調でした。
さらにアメリカに続いて世界でも景気が良くなると思って購入したのですがコロナの再拡大になるとは思っていませんでした。
売却した銘柄
- KLA【KLAC】
一方で売却した銘柄は半導体装置の、KLA【KLAC】です。
決算後に大幅上昇して、最終日7月30日に売りました。
とはいえ、この売却資金は半導体レバレッジの【SOXL】の追加購入資金にあてるよていですので間接的KLAを再び買うことになります。
これまでプラスとマイナスを行ったり来たりしていた銘柄だったのでプラスで売却できてよかったです。
日本株と米国株の割合
日本株と米国株（仮想通貨）の割合を見ていきます。
2021年7月
2021年6月
ほとんど変化がない状態です。
水色はiDeCoで毎月12,000円の積み立てを行っています。
今月末には、仮想通貨が若干ですが値上がりをしておりポートフォリオの数値をお仕上げてくれました。（先月から31.4％▶33.8％）
仮想通貨はボラティリティが激しいから投資する際は気をつけてね。
7月の資産推移
元本を抜いたパフォーマンスの結果はこの様になっています。
仮想通貨は含んでおりません。
ほとんど上がることがなくマイナスのパフォーマンス（-0.79％）にはなってしまいましたが、積立投資もしていることもあり若干ですが、前月を上回っています。
また仮想通貨を加えるとプラスとなっています。
ちなみに、1月からのパフォーマンスはこの様になっています。
年初からのパフォーマンス
現在保有している「日本株」
現在優待目的で購入している銘柄
- 極楽湯HD【8593】
- エコナックHD【2340】
- モーニングスター【4765】
- テアトル【9633】
- ムゲンエステート【3299】
- ヤクルト本社【2267】
先月と全く変わっていません。
テアトルの優待券が来たみたいだね。
少しコロナが落ち着いたら映画でも観にいってきます。
金融資産の推移
冒頭にお伝えしたように、前月比でみると若干のプラス（2.66％）となっています。
- 前月比：+2.66％増
- 前年同月比：293.20％増
前月から上がっているんだったらいいんじゃない？ただ積立しているからパフォーマンスとしては微妙だけどね。
元本も含めたら結構微妙になってくるけどね。
次は金融資産の中の仮想通貨の割合を見ていきます。
金融資産の仮想通貨の割合
まだまだ1000万円までは道のりが遠い
個別銘柄のポートフォリオ【円グラフ】
今月と先月の個別銘柄を円グラフにしていますので見ていきます。
円グラフより、表の方がわかりやすかもしれませんｗ
2021年7月のポートフォリオ
2021年6月のポートフォリオ
2021年5月のポートフォリオ
現在の個別銘柄を円グラフで表しました。
相変わらずちっちゃいわねｗ
まとめ
まとめるとこんな感じですね。
最後にメッセージです。
ブコメはここからできるわ！
メッセージ
ブラック企業で消耗して投資ができない人へ
ブラック企業で金融資産に投資ができない、貯金ができないという人は「転職」を踏まえて「ホワイト企業」でぬくぬくと投資して将来への蓄えを作っていくことも視野に入れてみるのもいいと思います。
私もブラック企業に勤務していたときはほぼ貯金ができない状況でした。
ホワイト企業に転職し、貯金ができるようになり将来に対して考える「時間」と「お金」が手に入りました。
もし、あたなが過去のわたしのようにブラック企業で「もがいている」のであれば「ホワイト企業への転職」という1つの目標をたてて「将来への希望」とお金と時間を手に入れてほしいと思います。
●この記事はまだ1度も転職をしたことない人に向けて、私の経験談を踏まえて「転職」についてのメリットと価値をお伝えしています。
●本気で私が「転職」をすすめる熱いが詰まっている「少々熱苦しい」内容になっています。
●転職をしたことがない、転職について悩んでいる人はぜひともおすすめです。
ブコメはここからできるわ！
