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【アラサー社畜の投資Part21】手取り20万円の社畜が金融資産1,000万円を目指す【2021年12月】

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2021年最終月である12月の投資結果になります。

さっそく、総括から行きたいと思います。

 

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  【2021年12月の総括】
  • 現在の金融資産額は5,773,807円となっています。(先月から-6.82%減
  • 11月の月末をピークに12月は下落でスタートし一時は盛り返したものの年末の調整でマイナスのパフォーマンスに終わってしまいました。
  • 新しく購入したのは投資会社のブラックストーン【BX】を買いました。金融相場からの業績相場に変わってくることまた利上げなど今後の景気動向などを踏まえて購入しています。
  • 12月は下落したものの年初来からの3,184,427円から1年を通しては55.15%のプラスのパフォーマンスになっています。
  • 12月は株式の個別株、レバレッジの投資信託、そして仮想通貨と全てにおいてマイナスというこれまでにない最悪な結果に終わっていますが、1月は挽回していきたいです。

 

 

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この記事ではホワイト企業に勤務する社畜のである私の現在の金融資産を公開しています。

 

【この記事の著者】

 【この記事の著者】

【筆者情報( )】@サラリーマン投資家ブロガー(クリックで下に表示します) アラサーで日経平均株価構成銘柄の企業に勤めるサラリーマンブロガーです。
5回の転職を経て現在のホワイト企業に入社。(以前はブラック企業に勤めていました)
米国株を中心に投資を行い運用の大切さ市場の動きやお金の大切さ伝えています。
投資の成績毎日公開ポートフォリオ毎月公開中米国株市場の様子のまとめ記事毎日公開しています。
趣味は野球観戦とサウナ。ダイエット記録とサウナ活動も毎日公開しています。ダイエットではウォーキング毎日20,000歩を目標に700日以上継続中。74.8kgから59kgの減量に成功。ライフログの様子も毎日公開中。
詳しいプロフィールはこちらから。

  

 

 

目標とする金融資産はとりあえず、大台の1,000万円を目標にコツコツと積み立てそして大胆に投資していこうと思います。

メインの投資先は、「米国株」となっており、ポートフォリオの中心はNASDAQ100(レバナス)、FANG+のレバレッジの投資信託となっております。

 

コア投資部分のレバレッジ投資信託

コア投資部分のレバレッジ投資信託

 

umihiro.hateblo.jp

 

 

まずはこの記事の企画の目標を確認していきます。

目標

【アラサー社畜の投資Part2】手取り20万円の社畜が金融資産1,000万円を目指す【2020年5月】

  • 金額の明確な目標は金融資産1,000万円以上。
  • 毎月の何かしら金融資産を購入する(値段問わず)

現在は毎日レバレッジFANG+とレバレッジNASDAQ100を毎日積み立てています。

毎日積み立てで使用しているアプリは、「SBI証券の簡単積み立て」というアプリを使っています。

インデックス投資については下記の記事で詳しく紹介しています。

 

 

  インデックス投資とは?

 

 

成長株投資へ(グロース株へ投資)

ブログを書き始めていたときは、バリュー株の配当などをインカムゲインを目的とした銘柄に投資をしていましたが、現在では成長株(グロース株)への中心となっています。

 

特にNASDAQ100銘柄やFANGを中心とした銘柄に集中投資しています。

 

  関連記事はこちらから

 

インカムゲインとは…(クリックで下に詳細を表示します) インカムゲイン(income gain)とは、資産を保有することによって得られる利益のことです。 インカム(income)は定期的に入る収入、所得という意味です。 保有するだけで、定期的、不定期的な収入が期待できます。株式の配当などもインカムゲインにあたります。
将来小遣い制になることを危惧し資金作り(へそくりづくり)に励む

将来的に、子供ができて、私の手取りの給料が子供教育資金などに当てられることが予想されるので今のうちに資金を作っておきたい思います。

また将来的にリタイアを早めるためにもFIREを目標にしています。

 

配当とは?
配当とは…(クリックで下に詳細を表示します) 株式における配当とは株を発行している会社が株主に対して利益を還元することです。所持株数に応じてお金を振り込みます。配当を行っている株は株式の変動が比較的少ないとされています。

現在の金融資産の状況

 

 

現在の金融資産を公開します。 時価総額は多少変動あります。

【アラサー社畜の投資Part2】手取り20万円の社畜が金融資産1,000万円を目指す【2020年5月】

ティッカーシンボルのリンクは個別記事に飛べます。

 

リップル XRP 1,598,643
大和-iFreeレバレッジ FANG+ SBI証券 582274
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 楽天証券 318864
大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100 SBI証券 256516
イーサリアム ETH 213,419
パランティア テクノロジーズ A PLTR 209,469
Direxionデイリー半導体株ブル3倍ETF SOXL 179933
台湾セミコンダクター ADR TSM 152231
大和-NASDAQ100 3倍ブル SBI証券 149197
大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100 SBI証券 147810
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
  134157
アップル AAPL 122555
テアトル 9633 121400
ウィプロ ADR WIT 112269
タタモータース ADR TTM 110739
蔚来汽車( ニオ ) Inc ADR NIO 105680
大和-iFreeNEXT レバレッジATMX+ SBI証券 83677
大和-iFreeレバレッジ FANG+ SBI証券 77856
モーニングスター 4765 64,400
インド株収益ファンド EPI 62944
フォード・モーター F 59,729
コインベースグローバルA COIN 58,060
ブロック SQ 55735
アプライド マテリアルズ AMAT 54303
マルケタ MQ 53,326
ムゲンエステート 3299 48,300
キャタピラー CAT 47,562
アファームホールディングス AFRM 46,269
ブラックストーン BX 44,651
エコナックHD 3521 44,500
ペイパル ホールディングス PYPL 43,384
ニューコア NUE 39,392
JPモルガン チェース JPM 36,430
百度(バイドゥ) A ADR BIDU 34,230
バイオンテック BNTX 29654
極楽湯HD 2340 27,600
ビットコイン BTC 26,462
フリーポート・マクモラン FCX 24001
リニューエナジーグローバル RNW 22385
テラドックヘルス TDOC 21,124
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) 楽天証券 19837
ドクシミティー DOCS 17,299
大和-iFreeNEXT ムーンショットインデックス SBI証券 16997
ノババックス NVAX 16,457
ドラフトキングス A DKNG 15799
サザン SO 15777
NASDAQ100為替ヘッジなし 2568 15275
三菱HCキャピタル 8593 10,906
ロイヤル ダッチ シェル ADR B RDSB 9973
ドル   7,177
ヤクルト本社 2267 5,740
CAICA 2315 1,440

 

新規購入した銘柄

 

 

2021年12月に新規で購入した銘柄は下記のようになります。

 

  新規で購入した銘柄

 

今月購入した銘柄は1銘柄となっています。

 

 

 

売却した銘柄

 

 

 

  売却した銘柄

 

日本株と米国株の割合

日本株と米国株の割合

 

日本株と米国株(仮想通貨)の割合を見ていきます。

2021年12月

日本株と米国株(仮想通貨)の割合2021年12月

日本株と米国株(仮想通貨)の割合2021年12月
  日本株・米国株・仮想通貨の割合
  • 日本株:5.6%(5.1%)
  • 米国株:31.5%(28.7%)
  • 仮想通貨:31.8%(34.7%)
  • 投資信託:28.6%(28.5%)
  • ドル(現金):1%未満(1.0%)
  • iDeCo:2.3%(1.9%)

 

2021年11月

日本株と米国株(仮想通貨)の割合2021年11月

日本株と米国株(仮想通貨)の割合2021年11月
  日本株・米国株・仮想通貨の割合
  • 日本株:5.1%(5.2%)
  • 米国株:28.7%(29.8%)
  • 仮想通貨:34.7%(37.5%)
  • 投資信託:28.5%(25.3%)
  • ドル(現金):1.0%(0.5%)
  • iDeCo:1.9%(1.7%)

 

仮想通貨はボラティリティが激しいから投資する際は気をつけてね。

 

 

今月の金融資産の推移2021年12月31日

今月の金融資産の推移2021年12月31日





 

 

元本を抜いたパフォーマンスの結果はこの様になっています。

仮想通貨は含んでおりません。

順調に上がった10月と11月とはちがい、12月は仮想通貨、個別株、投資信託とともに非常に厳しい結果となっています。

特に仮想通貨に関しては乱高下が激しくポートフォリオに占める割合も大きいため全体の引き下げ要因になっています。

 

今月のパフォーマンス

今月のパフォーマンス

 

ちなみに、1月からのパフォーマンスはこの様になっています。

年初からのパフォーマンス

今月のパフォーマンス

今月のパフォーマンス

 

10月後半から11月にかけて高値をつけていましたが12月に入り失速しました。

再び上昇したあとに下落しクリスマスラリーもあり少し上昇して今年は終わっています。

 

日々の値動きについても記録、公開するようにしましたのでよかったら御覧ください。

だいたい、12時ごろに公開しています。

 

 

  12時ごろ公開予定の投資成績&注目セクター

 

 

現在保有している「日本株」

現在優待目的で購入している銘柄
  • 極楽湯HD【8593】
  • エコナックHD【2340】
  • モーニングスター【4765】
  • テアトル【9633】
  • ムゲンエステート【3299】
  • ヤクルト本社【2267】

 

先月と全く変わっていません。

なかなか優待使った記事がでないんだけど、ちゃんと使ってる?

使いたいとは思ってるんだけどね、タイミングがないんだよね。

 

金融資産の推移

 

金融資産の推移グラフ 2021年12月

金融資産の推移グラフ 2021年12月




 

冒頭にお伝えしたように、前月比でみると下落しています。(前月比-6.82%

 

  • 月次パフォーマンス:-6.82%
  • 年初から55.15%増
  • 前年同月比:224.94%増

厳しい月になったみたいだけど広い目線で見ればどうにかいいかもね。

元本も含めたらこのようなグラフになってるね。

 

利益と元本

利益と元本 2021年12月

利益と元本 2021年12月

毎月の積み立て、毎日の積み立ては確実におこなっているので、利益の幅だけが小さくなっている感じです。

個別銘柄のポートフォリオ【円グラフ】

個別銘柄のポートフォリオ【円グラフ】



 

今月と先月の個別銘柄を円グラフにしていますので見ていきます。

円グラフより、表の方がわかりやすかもしれませんw

2021年12月のポートフォリオ

2021年12月のポートフォリオ

2021年12月のポートフォリオ

2021年11月のポートフォリオ

2021年11月のポートフォリオ

2021年11月のポートフォリオ

現在の個別銘柄を円グラフで表しました。

 

相変わらずちっちゃいわねw

 

まとめ

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まとめるとこんな感じです。

  【2021年12月の総括】
  • 現在の金融資産額は5,773,807円となっています。(先月から-6.82%減
  • 11月の月末をピークに12月は下落でスタートし一時は盛り返したものの年末の調整でマイナスのパフォーマンスに終わってしまいました。
  • 新しく購入したのは投資会社のブラックストーン【BX】を買いました。金融相場からの業績相場に変わってくることまた利上げなど今後の景気動向などを踏まえて購入しています。
  • 12月は下落したものの年初来からの3,184,427円から1年を通しては55.15%のプラスのパフォーマンスになっています。
  • 12月は株式の個別株、レバレッジの投資信託、そして仮想通貨と全てにおいてマイナスというこれまでにない最悪な結果に終わっていますが、1月は挽回していきたいです。

 

 

  12時ごろ公開予定の投資成績&注目セクター

 

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最後にメッセージです。

 

 

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メッセージ

ブラック企業で消耗して投資ができない人へ

【アラサー社畜の投資Part2】手取り20万円の社畜が金融資産1,000万円を目指す【2020年5月】

ブラック企業で金融資産に投資ができない、貯金ができないという人は「転職」を踏まえて「ホワイト企業」でぬくぬくと投資して将来への蓄えを作っていくことも視野に入れてみるのもいいと思います。

 

 

私もブラック企業に勤務していたときはほぼ貯金ができない状況でした。

 

 

ホワイト企業に転職し、貯金ができるようになり将来に対して考える「時間」と「お金」が手に入りました。

 

 

もし、あたなが過去のわたしのようにブラック企業で「もがいている」のであれば「ホワイト企業への転職」という1つの目標をたてて「将来への希望」とお金と時間を手に入れてほしいと思います。

 
  私が本気で1度は「転職」をおすすめしている理由

●この記事はまだ1度も転職をしたことない人に向けて、私の経験談を踏まえて「転職」についてのメリットと価値をお伝えしています。

●本気で私が「転職」をすすめる熱いが詰まっている「少々熱苦しい」内容になっています。

●転職をしたことがない、転職について悩んでいる人はぜひともおすすめです。

 

 

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