ウミノマトリクス

サラリーマンのブログ:世界を勝手に4分割。独自の視点と方法で問題を解決していきます。【米国株投資】【健康-ダイエット-ウォーキング】【御朱印】|転職5回からホワイト企業への転職ノウハウ、サプリメント管理士としての健康ハック、米国株投資・仮想通貨への投資など幅広い雑記ブログ @uminoxhiro

【米国株投資】小型株が大幅下落!ブロック取引で不安が広がり、さらに金利も上昇…

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昨晩の米国株市場の状況の振り返りと私見をまとめていきたいと思います。

うみひろ(@uminoxhiro)です。昨日は小型株は非常に厳しい結果となっています。

今日も張り切っていくわよ!

そうだね!では、まずは結論からまとめていきます。

チェックポイント

 

 

  チェックポイント
  • 大型株に大きな動きはなかったものの金融不安が起きています。
  • 小型株は大きく売られており、下落しています。
  • 金利も上昇しているので、4月に入ってもなかなかグロースの立場は厳しいものと考えられます。

 

 

【投資は自己責任】投資に対しての注意事項
投資に対しての注意事項…(クリックで下に詳細を表示します) この記事は私が投資している銘柄を中心に主要指数・セクター別の動きなどをまとめていきます。主に私が投資しているのはハイテクグロース株でありFANG+銘柄とNASDAQ100になります。
レバレッジ型の投資やハイテクグロース株には元本を大きく損なうリスクも有るためご注意ください。投資に対してはリスクを許容した上で投資してください。本記事・ブログにおいての個別銘柄・投資信託・ETFなどについては売買を推奨するものではありませんので予めご理解の上、お読みください。本ブログに掲載された銘柄において損失を被った場合においても責任は一切負いません。

 

先に言い訳をさせていください、出社前の朝の時間に作成しており誤字脱字・数字の間違いなどがある場合があります。帰宅後すぐに修正しますのでご承知の上お読みください

社畜はつらいわね

 

 

  twitterで毎日投資成績をつぶやいています!
twitterでも毎日の投資成績と指標の差などをつぶやいています。

 

目次:

まずは、指数とと私のパフォーマンスからお伝えします。

2021年3月29日の主要指数と投資成績

指標と私のポートフォリオの金額の増減をお伝えします。

主要指数

NYダウ $331.71 0.30%
S&P500 $3,971.09 -0.09%
NASDAQ総合 $13,059.65 -0.60%
NASDAQ100 $12,965.74 -0.10%
FANG+index $6,340.09 0.88%
     
ラッセル2000 ¥2,158.68 -2.83%
日経平均 ¥29,384.52 0.71%
TOPIX ¥1,993.34 0.46%
深セン総合 ¥2,218.79 0.18%
インドSENSEX指数 ¥49,008.50 1.17%

 

NASDAQ総合は若干の下げでしたが、大型株はだいたい横ばいの数字です。

ポイントはラッセル銘柄が大きく下落していることです。

 

 

 

 

日経平均株価に入る225社に入る会社に所属しているため、一応載せています。

社会人としては米国指数よりも日経平均のほうが話題になるからね、日経平均も頭に入れといて損はないわ

 

主要指数2021年3月29日

主要指数2021年3月29日

 

ラッセル2000 2021年3月29日

ラッセル2000 2021年3月29日



 

*1

 

主要仮想通貨

f:id:umihiroya:20210322015211j:plain

仮想通貨市場は24時間のためチェックした時点の価格になっておりますので、現在価格とのズレがあるかもしれません。

 

仮想通貨 現在の価格

仮想通貨 現在の価格

 

 

現在持ってる仮想通貨は、イーサリアムとリップルとバイナンスコインくらいです

 

スプレッド、手数料や豊富なアルトコインを購入するなら「世界最大の仮想通貨取引所のバイナンス」がおすすめです!

 

  関連記事はこちらから

 

仮想通貨取引所Binanceバイナンスの開設方法

 

私のポートフォリオのパフォーマンス

  • うみひろ-0.55%

ぎゃー今日も下がってる…

  • 3月:-6.35%
  • 年初:-7.61%
3月のポートフォリオ資産額の推移

3月のポートフォリオ資産額の推移2021年3月29日

3月のポートフォリオ資産額の推移2021年3月29日



 

浮き沈みの激しいチャートになってるわね

※私のポートフォリオには「投資信託」が含まれているため前日の成績だけではなく前々日の結果が含まれています。

あと、この数字には仮想通貨(暗号資産)の状況については組み込まれていなわよ

米国株市場の状況

S&P500ヒートマップ

まずは、S&P500のヒートマップを御覧ください。

S&P500ヒートマップ 2021年3月29日

S&P500ヒートマップ 2021年3月29日



*2

全体的にまばらな感じですね。金曜日に上がりすぎたか半導体は弱かったですね。

FANG銘柄はいい感じじゃない?マイクロソフトさんいなくてよかったね。

SPYのチャート
 

これはS&P500のETFである【SPY】のチャートになります

 

※【SPY】「SPDR S&P500 ETF」

 

ETF【SPY】とは?
SPYとは…(クリックで下に詳細を表示します)SPYは正式名称「SPDR S&P500 ETF」でNY【SPY】、東京証券取引所【1557】にも上場しています。1993年1月に設定されたS&P500(S&P 500 Index)に連動した米国において最初のETFです。

 

 

ワールドヒートマップ

ワールドヒートマップ 2021年3月29日

ワールドヒートマップ 2021年3月29日



*3

アメリカ以外のアメリカに上場している株式(ADR)の状況です。

台湾セミコンダクターが落ちてる…きつい

日本の企業、特に野村證券には頑張ってほしいわね!

 

NASDAQ100

ヒートマップ

NASDAQ100 ヒートマップ 2021年3月29日

NASDAQ100 ヒートマップ 2021年3月29日



NASDAQ100銘柄の状況をお伝えしてきます。

 

*4

NASDAQ100レバレッジを大量購入している身としてはかなり重要な銘柄になります。

いわゆるレバナスはNASDAQ100の結果に2倍のパフォーマンスだからね

 

QQQのチャート

 
 

 

QQQとは?
QQQとは…(クリックで下に詳細を表示します)QQQはナスダック100指数の価格と利回りに連動する投資結果を提供するETFです。1999年3月に設定されてインベスコ社が運用しており、個人投資家からも人気のETFです。

 

 

NASDAQ100個別銘柄の騰落率上位

次にNASDAQ100銘柄のうちで騰落率が比較的高かった銘柄をピックアップしていきます。

 

NASDAQ100で上がった銘柄
フェイスブック
Facebook, Inc.
FB $290.82 2.76%
携程旅行網/トリップ・ドット・コム
Trip.com Group Limited
TCOM $38.18 2.41%
クラフト・ハインツ
The Kraft Heinz Company
KHC $40.78 1.87%
アクティビジョン・ブリザード
Activision Blizzard, Inc.
ATVI $94.02 1.75%
エレクトロニック・アーツ
Electronic Arts Inc.
EA $134.97 1.60%
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
Walgreens Boots Alliance, Inc.
WBA $52.85 1.58%

 

 

特に大きく上がったわけではないですが、FANGのフェイスブックが上がっているの嬉しいです。

先日あった公聴会を好感したのでしょうか。

 

wired.jp

 

NASDAQ100で下がった銘柄

モデルナ
Moderna, Inc.
MRNA $123.42 -7.40% $10,810,983
アトラシアン
Atlassian Corporation plc
TEAM $204.59 -3.92% $1,893,279
マッチ・グループ
Match Group, Inc.
MTCH $133.15 -3.70% $2,671,249
ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ
Zoom Video Communications, Inc.
ZM $308.39 -3.61% $3,039,110
マイクロチップ・テクノロジー
Microchip Technology Incorporated
MCHP $150.85 -2.94% $1,712,639
ASML
ASML Holding N.V.
ASML $608.00 -2.82% $1,214,772
ワークデイ
Workday, Inc.
WDAY $243.12 -2.62% $1,193,989

 

 

ワクチンのモデルナは結構大きく下げてるね

個人的にはズームが大きく下げてるのがきついね。

 

◆◆◆ 

 

  NEXT:次は…

▶▶次はセクター別の市場の動きを見ていきたいと思います。

▶▶セクター別に大きな動きがあるのか注目してトレンドを掴んでいきたいですね!

 

◆◆◆

 

 

 

 

セクター別の考察

本日のセクター別のパフォーマンスはこの様になっています。

セクター別のパフォーマンス 2021年3月29日

セクター別のパフォーマンス 2021年3月29日



*5

※下記のETFとは構成銘柄が違うため若干の乖離はあります。

上昇したセクター

上昇したセクターは、硬めのセクターですねです。

公共事業 VPU $140.64 1.02%
生活必需品 VDC $180.21 0.80%
通信 VOX $128.96 0.44%
ヘルスケア VHT $228.33 0.02%

 

下落したセクター

半導体 SOX $3,054.63 -1.66%
エネルギー VDE $68.89 -1.53%
GLD $160.31 -1.19%
金融 VFH $84.43 -1.15%
旅行 AWAY $30.66 -1.13%
一般消費財 VCR $290.19 -0.86%
航空 JETS $26.44 -0.86%
情報技術 VGT $354.90 -0.75%
素材 VAW $173.50 -0.52%
資本財 VIS $188.27 -0.33%
不動産 XLRE $39.82 -0.23%

 

  

先週大きく上がった半導体はやはり、下落しております。

噂のブロック取引によって金融株も大きく下げているわね。

 

www.bloomberg.co.jp

 

 

セクターについて
セクターについて…(クリックで下に詳細を表示します)産業分類について、S&P、FTSE Russellは11の産業分類を行っていますが、ヴァンガード社のETFを参考にさせていただきます。 不動産はスパイダーシリーズを採用しています。
  • エネルギー(Energy):【VDE】
  • 素材(Materials):【VAW】
  • 資本財(Industrials):【VIS】
  • 一般消費財(Consumer Discretionary):【VCR】
  • 生活必需品(Consumer Staples):【VDC】
  • ヘルスケア(Health Care):【VHT】
  • 金融(Financials):【VFH】
  • 情報技術(Information Technology):【VGT】
  • 通信サービス(Communication Services):【VOX】
  • 公益事業(Utilities):【VPU】
  • 不動産(Real Estate):【XLRE】
なお、現在の情勢を踏まえて、景気のかいふくぐ航空業界【JETS】・半導体関係【SOX】、金価格【GLD】、旅行【AWAY】も追加しておきます。

 

 

 

今日長期金利の動きと恐怖指数【VIX指数とVXN指数】

ここでは、ハイテクグロース株に大きく影響のある長期金利(米国10年債)の動きと、恐怖指数(VIX指数とVXN指数)をまとめます。

 

恐怖指数は投資家の心理状態を数値化しているものとして多くの投資家が参考している指数よ

長期国債(米国10年債利回り)

TNX 1.72% 3.67%

 

金利も再び上昇傾向に有り、小型株・グロース株が売られた様子になっています。

 

 

長期国債とグロース株の関係とは?
長期国債とグロース株の関係とは…(クリックで下に詳細を表示します)基本的に長期国債と、グロース株については「逆相関」の関係があるといいます。長期国債が上がれば、グロース株が売られてグロース株の値段が下がってしまいます。
リスクの高いハイパーグロース株よりも安全資産である国債の利率があがればお金が「安全で稼げる」方に流れると行った感じです。

長期国債が上がっていくとハイテクグロース株にとっては逆風になっていくわ

一般的にハイテクグロース株とは逆相関関係にあると言われてるね


 

恐怖指数

VIXの動き(S&P500)

VIX 20.74 9.97%

 

 

VXNの動き(NASDAQ100)

VXN 26.94 5.07%

 

恐怖指数も上がっており、投資家は金融株から始まる暴落を警戒しているようにも感じます。

 

 

VIX指数とVXN指数について(恐怖指数)ついて
VIX指数とVXN指数について(恐怖指数)とは…(クリックで下に詳細を表示します)
  • VIX指数はS&P500VXN指数はNASDAQ100に対する恐怖指数です。
  • 平常時のVIXは、だいたい10〜20程度
  • 30を超えてくる場合は警戒領域
  • NASDAQ100の恐怖し指数を表すVXNは、だいたい30〜39程度(30台で推移)
  • 40を超えてくる場合は警戒領域
参考比較(VIX)
  • 2008年9月  リーマン破綻 48.4
  • 2008年10月 リーマンショック 89.53
  • 2020年3月 コロナショック 85.47
VIX指数は数値が高いほど、投資家が先行きに対して不安を感じているとされます。 別名「恐怖指数」とも呼ばれています。 VIX指数はVolatility Indexの略です。 シカゴ・オプション取引所(CBOE)がS&P500種指数のオプション取引の値動きをもとに算出・公表しているボラティリティ指数になります。

 

 

 

 

◆◆◆ 

 

  NEXT:次は…

▶▶次は私が注視している主要銘柄になります。

▶▶ポートフォリオに対する影響力が大きい銘柄を中心に紹介していきます!

 

◆◆◆

 

 

 

AD:絶対に読んだほうがいい1冊
「ウォール街ランダムウォーカー」とは…(クリックで下に表示します) 投資家にとっての教科書であり、「ウォール街の教科書」と称される書籍です。 1973年に原著が発売されてからすでに半世紀以上が経過したいまでも増版されているロングセラーです。 投資を始めている人でこの書籍を読んでいない人は絶対に読むべき1冊です。 バブルの歴史やファンダメンタル対テクニカルやアクティ対パッシブなど詳しく書かれていると同時中身が古びない内容で書かれています。 特にこの本を参考にした記事や理論は多く、ベースとなる知識など投資家のまさに教科書的な存在として、ウォール街の教科書として書かれています。 読んだことがない人は絶対に読みましょう。

 

 

FANG+銘柄

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この項目では主要銘柄の動きを見ていきたいと思います。

主に私が投資している個別銘柄やFANG+インデックス銘柄などを見ていきたいと思います。

私がメインと投資している銘柄のNASDAQ100への寄与度も高く、S&P500に対しても非常に影響力が大きい銘柄となっています。

今日のFANG+銘柄

f:id:umihiroya:20201019225951j:plain

今日のFANG+indexのパフォーマンスはこうなっています。

NASDAQ100 $12,965.74 -0.10%

 

 

 

 

FANG+index 2021年3月29日



*6

内訳としてはこの様になっています。

facebookTwitterと公聴会にでた銘柄はは好調でしたね!

バイドゥは本当になかなか上がってこないわね

 

FB $290.82 2.76%
TWTR $62.94 2.74%
BABA $231.86 2.02%
NFLX $513.95 1.16%
GOOGL $2,045.79 1.04%
NVDA $517.93 0.85%
AMZN $3,075.73 0.78%
AAPL $121.39 0.15%
TSLA $611.29 -1.20%
BIDU $204.70 -1.87%

 

 

 

レバFANGがメインだとこれらの銘柄が重要になってくるからね!

かといって投資信託なんだし、個別で売買できるわけじゃないじゃん?

そうだけど、個別に注目しておくことは重要だよ。

 

 

アリババ 【BABA】

BABA $231.86 2.02%

 

 

 

 

バイドゥ 【BIDU】

BIDU $204.70 -1.87%

 

 

 

 

バイドゥはEコマースだけではなく、人工知能の技術も相当持っててEV(電気自動車)の銘柄としてもきたいされてるわ

 

Facebook【FB】

FB $290.82 2.76%

 

 

 

 

ウォッチリスト(個別株)

気になる個別銘柄を見ていきたいと思います。

AirBNB【ABNB】

 

AIRBNB ABNB $182.50 4.64%

 

 

AirBNB【ABNB】2021年3月29日

AirBNB【ABNB】2021年3月29日

 

 

セクター 業界 国家 上場
Communication Services Internet Content & Information アメリカ NASDAQ

 

  チェックポイント
  • 旅行系銘柄、宿泊などの斡旋サービス。
  • IPO銘柄。

 

 

ドラフトキングス【DKNG】

ドラフトキングス DKNG $58.20 -8.49%

 

ドラフトキングス【DKNG】2021年3月29日

ドラフトキングス【DKNG】2021年3月29日

 

 

 

セクター 業界 国家 上場
Consumer Cyclical Gambling アメリカ NASDAQ

 

 

大きく下げてきついですね。

 

  チェックポイント
  • スポーツベッティングやゲームの運営会社。
  • カジノ・ギャンブルなどのプラットフォームを運営。

野村HD【NMR】

かなり下げている銘柄でCNBCでも紹介されていました。

当然今回のブロック取引で回収できるのか不安になった投資家も多いようです。

 

野村證券 NMR $5.68 -14.07%

 

 

 

野村證券【NMR】2021年3月29日

野村證券【NMR】2021年3月29日
セクター 業界 国家 上場
Financial Capital Markets 日本 NYSE

 

 

JPモルガン・チェース【JPM】

モルガン・スタンレーは大きく下げています(-2.68%)がJPモルガンはそこまで下げていませんでした。

リカバリー銘柄として持っているので今後も中止していきます。

金融不安が続くようであれば売却を検討中です。

 

JPモルガン・チェース
JPMorgan Chase & Co.
JPM $152.68 -1.55%

 

 

JPモルガン・チェース【JPM】2021年3月29日

JPモルガン・チェース【JPM】2021年3月29日

セクター 業界 国家 上場
Financial Banks - Diversified USA NYSE

 

米国株の仮想通貨銘柄
 

ビットコインは相変わらずボラティリティが激しいわね

マラトン MARA $38.13 5.65%
カナン(嘉楠) CAN $17.61 1.21%
リオット RIOT $47.89 -0.68%

 

今日はMARAが上がってるね!

 

仮想通貨(ビットコイン)銘柄とは?
仮想通貨(ビットコイン)銘柄とは…(クリックで下に詳細を表示します)ビットコインの価格に大きく影響されるのはスクエア【SQ】だけではありません。 ここでは、3つの仮想通貨銘柄としてピックアップしています。
仮想通貨銘柄は、通貨の採掘(マイニング)を行い採掘したビットコインなどを売却することで利益を得ます。
またスクエアやペイパルのように取引を行っているものあります。(手数料など)

仮想通貨を購入する場合は税金面で雑所得になるので確定申告が必要です。

株式の場合は特定口座にすれば税金が自動でとられるからね

 

※ウォッチ銘柄については、米国でも多くの投資家が愛用している「モトリーフール」などから情報を仕入れていますので良かったら購読してみてください。

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まとめ

個人的にはFANG+がどうにかプラスだったということと、NASDAQ100がそこまでマイナスじゃなかったことが良かったです。

個別株的には、紹介したドラフトキングス・台湾セミコンダクターなど大きく値下がりしてポートフォリオを直撃しています。

市場的には、ブロック取引によって金融株が大きく売られ特に日本の野村證券ADRなどひどい有様でしたね。

ブロック取引については、調べてみてください。

 

 

  チェックポイント
  • 大型株に大きな動きはなかったものの金融不安が起きています。
  • 小型株は大きく売られており、下落しています。
  • 金利も上昇しているので、4月に入ってもなかなかグロースの立場は厳しいものと考えられます。

 

 

 

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この記事は、月々の金融商品の記録を行っています。

 

 

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ここから下の記事は時間がある人、初めて来た人にとっておすすめです。

 

メンタルと健康への投資も行おう

投資家であるのであれば、「お金でお金を増やす」という目的以外にも、「お金は「手段」であることは重々理解していると思います。

 

目的はお金を増やすことではなく「お金」をどのように使いたいかという「目的」がきっとあるはずです。

 

お金があっても「使えない」という状況を回避するために、お金だけに投資するのではなく「自分」への投資も怠らないようにしていきましょう。

 

特に、「健康な体」と、「健全なメンタル状態」は投資家にとっても非常に大切です。

 

  チェックポイント
  • お金だけの投資だけではなく「自分」への投資も怠らないようにしましょう。
  • 特に「健康」と「メンタル」への投資も怠らないようにしましょう。

 

私が行っている「健康」と「メンタル」への投資は別記事にて紹介していますが、具体的に言うと下記の通りで毎日の投資を行っています。

 

 

  関連記事:投資へのパフォーマンス向上のライフハック系記事

 

 

健康への投資

健康への投資は

  • 日々のウォーキング
  • スポーツジム(筋トレ)
  • 食事・水分・サプリメントの摂取
  • サウナ
ウォーキング

ウォーキングに関しては毎日「ライフログ」で更新しています。

 ちなみに、昨日の歩数はこの様になっています。

 

 

fitbitログより 運動データ2021年3月29日

fitbitログより 運動データ2021年3月29日

 

スポーツジム

スポーツジムへの費用は、「健康」への投資の一歩です。

「筋トレ」をすることによって多くのメリットがあります。

 

食事・水分・サプリメントの摂取

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  • 食事はなるべく「大好き」な糖質を控えるような食事を意識し、タンパク質を多めに取るようにPFCバランスを意識しています。

 

 

  • 水分は毎日2.5リットル取るようにしましょう。新陳代謝を促し体調もすこぶる良くなります。

 

 

 

 

 

 

サウナ

サウナについては週に4・5回は行っています。

後述しますが、「健康」「メンタル」両面で大変メリットがあります。

健康面においては、「血流」が良くなることによることで多くのメリットがあります。

 

 

メンタルへの投資

メンタルへの投資は、

  • 神社・お寺への参拝
  • ウォーキング
  • サウナ

以上のようになります。

 

神社・お寺への参拝

f:id:umihiroya:20210322011616j:plain

 

神社やお寺への参拝は「精神の安定」をもたらしてくれます。

 

私は「歴史好き」ということもあいなり、ウォーキングとも組み合わせよく神社に御朱印を頂きに参拝し「心を清めています」。

あと投資家には「金運・財運」のご利益の神社やお寺への参拝は非常におすすめです。

 

急に登場させないで!

 

 

  関連記事はこちらから

 

ウォーキング

ウォーキングは非常に効率よくストレスから開放してくれます。

もちろん、健康面でも効果はありメスが「精神面」においても効果は絶大だと思って継続しています。

 
関連記事:ストレスとウォーキングについて

ウォーキングが具体的にどのようにストレス軽減に役立っているのかを解説している記事になります。

 
サウナ

サウナは健康面にも非常に良い効果がありますが、最強なのは「精神面」です。

一つ例を上げると、社会人・投資家というのは常に「脳」は疲れています。

サウナによって、強制的に「思考」をシャットダウンさせ、頭の中をスッキリさせることができるのです。

 

 

 

 

参加お題
 

 

 

*1: https://sekai-kabuka.com/shisuu.html 

*2:参照:https://finviz.com/map.ashx

*3:参照:https://finviz.com/map.ashx

*4:参照:Nasdaq 100 : The latest Index price detail and constituents | Sharecast.com | Sharecast.com

*5:参照:https://finviz.com/groups.ashx

*6:GoogleFinanceより